荣泰发债中签率（国泰发债的中签率）
荣泰发债中签率（国泰发债的中签率）
2022年9月21日。荣泰转债对应的上市公司是荣泰健康，是国内 *** 椅龙头企业，并且安排于2022年9月21日上市。公司的历史沿革设立嵘泰有限（2000年6月，注册资本200万美元）2000年1月28日，日洋实业与联德机械签订《扬州嵘泰工业发展有限公司合同》，双方约定于江苏省江都市合资设立企业。
754486转债债券简称为科沃转债，申购代码为754486，申购简称为科沃发债。
1、转债申购中签率预计在0.00208%左右
截至2021年6月30日，创领投资持有科沃斯股份总数为239，198，209股，持股比例为41.78%，为控股股东，钱东奇、David Cheng Qian 合计控制发行人67.26%的股份，为实际控制人。参考近期发行的鹤21转债（原股东配售比例93.13%，网上有效申购金额10.28万亿）、博杰转债（原股东配售比例86.42%，网上有效申购金额10.33万亿），假设科沃转债原股东配售比例和网上有效申购金额分别为80%和10万亿，则网上中签率预计为0.00208%左右。
2、预计科沃转债一级市场申购风险不高
根据2021年11月25日科沃斯收盘价测算转债平价为92.67元，参考目前评级相同、规模平价相近的奇正转债（转股溢价率26.20%）以及百润转债（转股溢价率49.85%，收盘价格136.12元）以及同行业三花转债（收盘价137.60元，转股溢价率27.05%）、荣泰转债（转股溢价率33.90%，收盘价格124.15元），预计科沃转债上市首日转股溢价率预计在35%-40%区间，对于发行公告挂网日平价，科沃转债上市价格预计在125.10元至129.74元。根据正股价格和转股溢价率进行敏感性测算，结果如下图所示。科沃转债规模和评级尚可，正股为国内扫地机器人行业龙头企业。公司坚定落实科沃斯+添可的双轮驱动战略，盈利高增;行业的高速增长为公司两大自有品牌业务发展奠定了基础。预计一级市场申购风险不高，上市后可积极关注。
拓展资料：
1、可转换债券是债券持有人可按照发行时约定的价格将债券转换成公司的普通股票的债券。如果债券持有人不想转换，则可以继续持有债券，直到偿还期满时收取本金和利息，或者在流通市场出售变现。如果持有人看好发债公司股票增值潜力，在宽限期之后可以行使转换权，按照预定转换价格将债券转换成为股票，发债公司不得拒绝。该债券利率一般低于普通公司的债券利率，企业发行可转换债券可以降低筹资成本。可转换债券持有人还享有在一定条件下将债券回售给发行人的权利，发行人在一定条件下拥有强制赎回债券的权利。
2、债券
可转换债券 是指持有者可以在一定时期内按一定比例或价格将之转换成一定数量的另一种证券的债券。
可转换债券是可转换公司债券的简称，又简称可转债，是一种可以在特定时间、按特定条件转换为普通股票的特殊企业债券。可转换债券兼具债权和股权的特征。
可转换债券 英语为：convertible bond（或convertible debenture、convertible note）。公司发行的含有转换特征的债券。在招募说明中发行人承诺根据转换价格在一定时间内可将债券转换为公司普通股。转换特征为公司所发行债券的一项义务。可转换债券的优点为普通股所不具备的固定收益和一般债券不具备的升值潜力。
嵘泰转债上市时间是2022年11月20日。
荣泰转债价值分析：
1.债券评级：AA-，上海民营企业，有担保（评级较低）。
2.发行规模：6亿（规模较小）。
3.票面利率：0.5%，0.7%，1%，1.5%，2.5%，15%（含3%），共21.2%（利率较高）。
4.股价下调：30~15~80%（比较严苛）。
5.强制赎回：30~15~130%（中规中矩）。
6.有条件回售：2~30~70%（中规中矩）。
7.有无网下：无。
8.当前转股价值：约100.54。
9.网上申购代码：754579
