本周(9.18-9.25)铁合金市场弱势震荡,现货需求一般。受钢市低位盘整的影响,钢厂对铁合金采购量增长放缓,且部分钢厂下调铁合金采购,短期内相关铁合金企业限产,但商家出货仍没有好转,现货价震荡小幅走低,且部分品种报价已经徘徊在成本线左右,因而短期内铁合金现货价逐步趋于平稳,而厂家库存量较大,预计铁合金反弹的压力较大,后市将延续小幅波动的态势运行。 一、各品种具体情况如下: 在上周五,太钢下调高碳铬铁采购价后,市场商家就在猜测,高碳铬铁出厂价后期能否守住7000元/基价的关口,目前商家意见并不统一,存在较大的分歧。一方面钢厂采购价的确下调,表明钢厂可能限产,后市需求量不大,因而钢厂压价有采购,也不着急后期难收货;另一方面,目前钢市基本止跌,但涨势并不明显,钢厂的需求增长放缓,但铬矿价格并没有大幅走低,因而铬铁厂家不可能继续低价抛货,短期内厂家稳市的可能性较大。从市场获悉,目前高碳铬铁现货价跌幅不大,整体成交一般。高碳铬铁主流价在7200-7300元/基吨,跌100元/基吨,局部市场报价略低。低、微铬铁报价较平稳,现货成交一般。近几日除太钢外,其他钢厂将出台高碳铬铁采购价,预计下调的可能性较大,因而短期内需求难有明显好转;市场看跌的人不在少数,但目前后期铬铁成本价能否走低,还不能确定,但随着厂家出货缓慢成交,预计后期高碳铬铁低位震荡的格局将延续。 近期国内锰矿较平稳,相关厂家成本价较稳定,但随着锰铁产量小幅增长,近期锰铁出货放缓,现货锰铁成交清淡。另外,目前港口锰矿价格短期内没有明显波动,但到货量小幅增长,相关锰铁企业采购量不大,难以拉动锰矿价格上涨。同时,近期钢材价格小幅震荡,大部分地区钢材价格小幅走低,钢厂采购锰铁将更为谨慎,因而近期各钢厂锰铁采购价较低,而厂家也没有大幅下调锰铁出厂价。当前锰铁现货价已经在成本线左右震荡,一些商家不会长期低于成本价出货,而下游需求断继续续,现货价暂稳。现高碳锰铁主流价在7300-7400元/吨,局部市场报价略高,但成交量不大;中锰(75-2)报价在9700-9800元/吨,现货价勉强企稳,而需求没有任何改善,预计后期锰铁市场将继续低位企稳。 近期钢市延续小幅震荡的态势,相关钢厂对硅铁采购价较低,短期内市场观望者居多,一些硅铁企业反映,虽然有询盘,但成交甚少。业内人士认为,目前对硅铁后市看跌的人较多,而一些厂家报价较低,稳市心态较强。通过一段时间限产后,西北市场硅铁产量增长放缓,现货价不再大幅走低;且其他市场现货价波动不大。当前硅铁成本价较高,若现货价继续下跌,将有更多的厂家亏损,而实施厂家限产保价政策后,硅铁市场价较平稳。现72#硅铁出厂价在5200元/吨,75#硅铁在5400元/吨,较上周跌50元/吨。因硅铁报价偏低,下游贸易商认为后期走势仍不明朗,短期也没有盲目储备资源,且小幅下调硅铁报价,现货成交仍较疲软,预计后期硅铁市场将继续低位观望,在钢市回升之前,反弹的空间仍不很大。 因国内建材市场仍没有明显起色,且较多市场现货库存量较大,短期内有商家反映,节前建材库存量将达新高。受此影响,目前钢厂限产的较多,同时对硅锰需求量下降,相关钢厂同时下调硅锰采购价。钢厂继续压价,使一些硅锰企业对后市信心丧失,短期内只能低价出货。尽管厂家低价出货,但短期内成交仍较疲软,现货价持续小幅波动,且市场观望人士增多,看来,短期内硅锰现货价难震荡回升。目前硅锰企业纷纷调整出厂价,报价在7250-7400元/吨不等,现货价较混乱,而市场价呈现小幅走跌之势,现主流价在7600-7700元/吨,成交量不大。商家近期预计后期硅锰价格难走高,开始低价抛售,短期内低位资源全面涌入市场,预计后期硅锰现货价反弹不易,短期内将继续低位徘徊。 在钢市现货价继续小幅波动的情况下,钢厂对钒铁需求量较少,而目前下游观望心态较强,短期内较多贸易商减少钒铁采购价,短期内钒铁需求疲软,现货价震荡下行。受五氧化二钒现货价弱势下行,一些钒铁厂家成本价进一步下探,但目前大部分厂家反映,钒铁利润空间较窄,部分厂家报价已经倒挂,但市场询盘较少,此时提价亦是困难不小。受此影响,目前厂家低价倾销,但也没有消化完前期库存,近期正平盘观望,等待钢厂的招标。相关人士反映,上周钢厂招标价报出超低的价格,采购价定在10.8万元/吨,而到目前为止,部分钢厂依然低于此价在收货,厂家供货压力较大,但为了回笼资金,或为了抽出资金采购低价五氧化二钒,以致大部分厂家钒铁报价偏低,主流出厂价在10.6-10.7万元/吨,局部市场价更低。在厂家调价后,市场钒铁价格随之震荡,市场主流价回落至10.6-10.8万元/吨,跌0.3-0.5万元/吨。 近日钼铁企业库存量较大,而下游需求放缓,短期内钼铁库存偏大,一些厂家计划调整钼铁出厂价,但当前钼精矿价格较坚挺,难大幅下调,且出货情况也受影响。由于进口钼铁价格涨势放缓,一些钢厂反映,钼铁报价较高,陆续采购进口钼铁,因而厂家只能降价出货,但仍难消化前期库存。商家较矛盾,低价出货,可能亏损,而平盘销售,也难出货,短期内观望市场的商家不在少数。目前一些钼铁企业也相继限产,但钼精矿现货价并未大幅走低,因而短期内钼铁成本价不会走低,因而短期内钼铁价格不会大幅震荡。现钼铁主流价在15-15.3万元/吨,跌0.1-0.2万元/吨;市场报价较混乱,一些商家急于出货,报价偏低。在需求不济的情况下,后期钼铁现货价可能再度小幅下滑。 在钢厂限产的情况下,各钢厂对钨铁需求量下降,短期内一些厂家库存量较充足,却遭遇下游不断观望,短期内询盘较少,因而较多钨铁厂家现货压力较大。现钨铁70#主流价在11.5-11.8万元/吨,跌0.3-0.5万元/吨,跌幅较大。在钢市没有明显好转之前,下游需求仍难向好,钨铁企业除了限产外,近期正忙于促销。钛铁市场走势平稳,现货成交一般,在铝价格较坚挺的情况下,近期钛铁整体较平稳。现低钛在9800元/吨,中钛在14000元/吨,高钛在24000元/吨左右。
12500-12700 一吨。
1821年贝尔蒂尔(P.Berthier)在坩埚内加热木炭、氧化铬与氧化铁的混合物生产铬铁。
这种方法一直使用到1857年弗雷迈(E.C.Fremy)用塔斯马尼亚(Tasmania)铁铬矿,在高炉内冶炼,得到含7%~8% Cr的塔斯马尼亚生铁。
1870~1880年间,高炉生产的铬铁含30%~40%Cr,10%~20%C。穆瓦桑(H.Moissan)对电炉冶炼铁合金做了许多工作,并于1893年发表了在电炉内还原铬矿生产含67%~71%Cr,4%~6%C高碳铬铁的报道。
用电炉取代高炉冶炼高碳铬铁是一个重大进步。1886年奥德斯杰纳(E.G.Odelstjerna)描述了瑞典用电炉生产含70%Cr高碳铬铁的情况。
贝克特(F.M.Becket)及其合作者从1906年至1940年间,开展硅还原铬矿生产低碳铬铁的工艺。在500kW单相双电极电炉(炉产量400kg)至12000kW三相电炉(炉产量10t)内试验和生产,以满足生产不锈钢的需要。
1920年左右瑞典特乐尔赫坦铁合金厂制订了三步法生产低碳铬铁工艺。即电硅热法,亦称瑞典法。1939年波伦(R.Perrin)获得了用液态硅铬铁合金与铬矿—石灰熔体反应,生产低碳铬铁专利。通称波伦法,也称热兑法。这一方法经过不断改进,已成为生产低碳铬铁的主要方法。
1949年埃拉斯姆斯(H.Erasmus)取得了真空固态脱碳法生产C 0.01%的低碳铬铁的专利。在美国联合碳化物公司马里塔(Ma-rietta)厂生产名为辛普雷克斯低碳(低硫)铬铁(Sim-plex Ferrochrome)。
我国铬铁矿资源匮乏,长期以来矿山产量在20万吨的水平上徘徊。但是,随着近年我国不锈钢工业超高速发展,对铬铁矿需求快速增长(2009年表观消费量达700余万吨)致使其供需缺口迅速扩大,进口量一直居高不下。2009年,我国铬铁矿进口量676万吨,对外依存度达到97%以上。而国外铬铁矿资源市场几乎被国际矿业巨头瓜分殆尽,为打破西方跨国矿业公司对铬铁矿在资源、生产及国际出口市场等环节的垄断格局,在世界资源竞争中占据有利位置,改变我国利用国外矿产资源在价格等方面受制于人的被动局面,必须加快建立国外资源基地的步伐,应当逐步减小铬铁矿的进口规模而加大铬铁合金进口量。本文采集数据时参考不同文献,数据之间略有差别。
一、国内外资源状况
(一)世界铬铁矿资源状况
截至2009年,世界铬铁矿(商品级矿石,下同)储量超过3.5亿吨,资源量超过120亿吨。铬铁矿资源丰富的国家主要有哈萨克斯坦、南非、印度、津巴布韦、芬兰、巴西、土耳其、俄罗斯及阿尔巴尼亚等(图1),其中,95%以上的基础储量分布在南非和哈萨克斯坦。
长期以来,世界铬铁矿市场供过于求,生产能力相对过剩。目前,世界铬铁矿资源可保证全球100年以上的需求。
(二)我国铬铁矿资源状况
据《2009年全国矿产资源储量通报》,截至2009年底,我国有铬铁矿区67处,查明资源总量1151万吨(矿石,下同),资源量628.5万吨,基础储量522.5万吨(其中,可采储量122.4万吨),按照“可供年限=(基础储量×0.85+资源量×0.6)×0.8÷产量”的公式计算,我国铬铁矿保有资源储量可以开采约37.3年。我国铬铁矿基础储量分布见图2。
图1 2009年世界铬铁矿储量分布
图2 2009年我国铬铁矿基础储量分布
二、国内外生产状况
(一)世界铬铁矿生产状况
据美国地质调查局统计数据,2009年世界铬铁矿产量2300万吨(矿石量,下同),比2008年减产3.4%(表1)。主要的铬铁矿生产国包括南非(960万吨)、哈萨克斯坦(360万吨)和印度(390万吨),三国产量合计占世界总产量的74.3%。
表1 2004~2009年世界铬铁矿(精矿)生产情况
资料来源:World Metal Statistics Yearbook,2007,4;ICDA,Statistical Bulletin,2009;Mineral Commodity Summaries,2010,1
据国际铬发展协会(ICDA)数据,2009年世界铬铁产量645.2万吨(其中,高碳铬铁592.5万吨,中低碳铬铁52.7万吨),比上年的818.8万吨减产21.2%(图3)。其中,南非铬铁产量231.7万吨,减产28.5%。
图3 1990~2009年世界铬铁矿及铬铁合金生产情况
据ICDA统计,2010年1~9月份全球铬铁矿产量1584.4万吨,同比增长40.9%。由于2010年年初开始,全球铬铁产量回升,铬矿需求随之回暖。2010年上半年全球铬铁产量总计466.1万吨,比2009年同期的255.4万吨大幅上升82.5%。其中,南非铬铁产量180万吨,同比增产250.3%。
(二)我国铬铁矿生产状况
我国于1958年开始开采铬铁矿以来,铬铁矿生产一直处于低水平。据统计,铬铁矿原矿产量1958年为1.6万吨,此后铬铁矿年产量一直在10万吨左右徘徊(图4),1995年以后每年产量在15~20万吨之间,2001年产量为18.19万吨,比上年下降12.55%,2009年产量22万吨。
图4 1990~2009年我国铬铁矿生产与消费情况
三、国内外消费状况
(一)世界铬铁矿消费状况目前,世界铬铁矿消费的94.5%用于冶金工业,2%用于化学工业,0.7%用于耐火材料工业,2.8%用于铸造工业(表2)。南非、美国、西欧、日本、中国和独联体等国家和地区是铬铁矿的消费大户。
表2 近年世界铬铁矿消费量及构成情况
资料来源:ICDA,Statistical Bulletin,2009
据国际钢铁协会(AISSF)统计数据,2009全球不锈钢及耐热钢粗钢产量约2457.8万吨(表3),同比减产133.5万吨,减产5.2%。全球有四大地区(西欧、非洲、中东欧、美洲)减产,只有中国不锈钢粗钢产量同比增长19.9%,达到880.5万吨。
据英国商品研究机构(CRU)数据,2009年世界高碳铬铁消费量为663万吨,同比减少2.2%,供应缺口达84.6万吨,占消费量的12.8%,而全球市场库存高达117.2万吨(表4)。
表3 近年世界不锈钢及耐热钢粗钢产量统计
表4 2008~2010年2季度世界高碳铬铁市场供需平衡情况
资料来源:CRU
而据日本经产省(METI)数据,2009年日本不锈钢产量234.6万吨,同比减产26.9%;铬铁消费量57.4万吨(高碳铬铁54.3万吨,低碳铬铁3.1万吨)。
(二)我国铬铁矿消费状况
我国铬铁矿消费结构是:90%的铬铁矿用于冶金工业冶炼不锈钢,其他用于制造耐火材料、化工制品及有色金属合金。我国1990~2009年间共消费铬铁矿4480万吨(年均消费224万吨),而国内的年产量仅约20万吨。
由于我国铬铁产量只能满足50%~60%的国内需求,不锈钢厂商不得不增加进口。因此,未来几年内,我国能否满足不锈钢行业对铬铁的需求将在很大程度上取决于铬铁和铬铁矿的国际价格及市场供给以及硅铁、锰铁和铬铁的国内售价。
2009年我国高碳铬铁表观消费约419万吨,同比增长104.3%(表5)。
表5 2000~2009年我国高碳铬铁生产消费情况
数据来源:中国铁合金工业协会;北京安泰科信息开发有限公司
四、国内外贸易状况
(一)国际铬铁矿贸易状况
世界铬矿产品贸易主要以铬铁合金为主。世界铬铁矿主要出口国为南非、哈萨克斯坦、印度、津巴布韦、菲律宾、越南等;主要进口国为俄罗斯、日本、中国及瑞典(表6)。世界铬铁合金主要出口国为南非、哈萨克斯坦、印度、津巴布韦、俄罗斯等;主要进口国家和地区为美国、日本和西欧等。据ICDA数据,2008年,世界铬铁矿进口贸易量1021.5万吨。
表6 近年世界铬铁矿主要进口国贸易情况
资料来源:ICDA,Statistical Bulletin,2009
2008年,南非铬铁矿出口量410.9万吨(表7),其中,出口中国300.1万吨(占南非出口总量的73%),德国15.9万吨,美国14.3万吨,土耳其11.3万吨,荷兰11.1万吨,日本9.8万吨,英国7.8万吨,其他40.6万吨。20年来,南非铬铁矿的出口占其产量的比重一直在下降(从1987年的34%下降到2007年的不足10%),因为更多的铬铁矿在南非国内生产铬铁合金,南非一直是世界上铬铁合金出口量最多的国家。
据ICDA数据,2008年世界铬铁合金出口量545.1万吨,其中南非出口297.2万吨(占世界出口总量的54.5%),哈萨克斯坦出口128万吨(占23.5%),伊朗出口38.2万吨(占7%),津巴布韦出口19.6万吨(占3.6%),荷兰出口10.9万吨(占2%),俄罗斯出口10.8万吨(占2%),土耳其出口8万吨(占1.5%),芬兰出口8.2万吨(占1.5%),瑞典出口7.2万吨(占1.3%),其他国家出口17万吨(占3.1%)。
2009年土耳其出口铬铁矿171万吨,与2008年出口总量相比下降5.3%。中国2009年从土耳其进口铬矿149万吨,占其全部出口的87.1%,而2008年这一比例为59%。
表7 2000~2008年南非铬铁矿及铬铁合金出口情况
资料来源:DME,Mineral Economics
(二)国内铬铁矿进出口贸易状况我国从2002年起成为铬铁净进口国,这几年随着不锈钢粗钢产量大幅增长,铬铁进口量成倍增长。从2008年1月1日起,我国对铁合金等“两高一资”产品开征或提高出口关税,其中,铬铁出口关税由15%调整为20%;对铁合金产品的出口实行出口许可制度。由于我国 *** 持续加大对铁合金等高能耗产品的宏观调控力度,2008年我国铁合金
出口22.5万吨,同比减少48.6%。2009年我国高碳铬铁产量为222.2万吨,净进口量为197.1万吨,国内高碳铬铁表观消费419.3万吨,占世界铬铁总消费量的63.2%。2009年中国铬铁进口主要来自南非(95.6万吨,占44.2%)、哈萨克斯坦(62.5万吨,占28.9%)和印度(33.7万吨,占
15.6%)等国家,从上述国家进口合计191.8万吨,占当年进口总量的88.7%。2009年,我国铬有铁矿进口量为676万吨(图5;表8),价值13.1亿美元,同比分别减少1.2%和51.8%;进口依存度97.1%。进口主要来自南非、土耳其、阿曼和印度,合计占当年铬铁矿进口总量的67%以上,平均价格为193.8美元/吨,同比下降51.3%。
图5 1990年~2009年我国铬铁矿进口情况
表8 2000~2009年我国铬铁矿及铬铁合金进口情况
资料来源:中华人民共和国海关总署,中国海关统计年鉴,2003~2008;中华人民共和国海关总署,海关统计月报,2009.12
2010年1~7月我国进口铬铁矿513.1万吨,价值14.2亿美元,平均价格为276.4美元/吨,比2009年均价上涨42.6%;净进口铬铁95.2万吨,价值10.6亿美元,平均价格为1109.4美元/吨。表8中铬铁与矿石平均进口单价比值呈逐年下降趋势,考虑到铬铁冶炼环节的严重环境污染因素,今后应该加大铬铁合金的进口而逐步减少矿石的进口规模。
五、铬铁矿价格走势分析
2008年下半年,随着美国次贷危机导致全球不锈钢市场进入持续低迷运行态势,需求疲软;2009年铬铁矿价格走势与大宗商品价格走势基本一致,一季度在低价区运行,然后逐渐回升,当年我国进口均价为193.8美元/吨,同比下降51.2%;从2009年10月~2010年4月这段时间看,铬铁矿现货价格呈逐月上涨趋势(表9)。
表9 2008年~2010年4月铬铁矿现货价格数据单位:美元/吨
六、结论
从世界铬铁矿的市场供需看,总体处于供大于求的局面。世界铬铁矿资源高度集中于南非和哈萨克斯坦。2009年世界铬铁矿生产和消费基本平衡。世界铬铁矿产品贸易主要以铬铁合金为主,原矿贸易规模基本保持在当年产量的30%左右。
铬铁矿是我国短缺矿产之一,国内消费需求的90%以上依赖国际市场已成定局。2009年我国进口铬铁矿676万吨,比2008年减少1.2%,进口依存度达97%;受全球金融危机影响,国际铬铁矿市场价格大幅回落,我国铬铁矿平均进口单价193.8美元/吨,比2008年下降51.2%。
(胡德文)
2022年不锈钢价格持续上涨的根本原因就是现货缺,原料涨,需求旺,钢厂涨!
不锈钢价格持续上涨的根本原因有四点:
一.春节假期现货库存积压较少,304不锈钢市场库存同比减少
虽然春节期间钢厂继续正常生产,但社会现货库存较往年相对偏低,虽然无锡不锈钢市场整体有陆续到货。但对比去年同期,今年春节之后库存增量并不十分显著,无锡+佛山两大不锈钢市场库存同比减少10.97%,300系库存同比减少1.32%。无锡不锈钢市场热轧304不锈钢现货流通更少,致使冷热轧出现倒挂现象。
二.原料端价格持续上涨,推动不锈钢成本上行
①高镍铁价格上涨,部分镍铁厂减产,国内镍铁供应减少,加之印尼短期可流通资源回流无增量,市场低价资源少,钢厂3月资源尚未备足,导致镍铁议价重心抬升,成交价抬升。
②高碳铬铁价格上涨,因为铬矿现货供应紧张且集中在部分贸易商手中,港口到货量有限,持货商挺涨心态明显。买卖双方议价重心上移,铁厂在刚需支撑下逐渐接受高价资源,带动铬铁现货价格上涨。2月7日至今,高碳铬铁累计上涨100元/50基吨至8500元/50基吨。
③废不锈钢价格上涨,2月7日至今,青山废不锈钢采购价累计调涨1250元/吨至13500元/吨,废不锈钢市场支撑较强,贸易商拉涨积极,预计短期价格稳中偏强运行。
三.节后下游需求释放明显,拉动市场现货成交价格上涨
节后下游逐渐复工投入正常生产,有一定的补库需求,一方面部分客户节前备货较少,节后开工进行采购;另一方面不锈钢期货连续上涨提振市场情绪,客户询单热情高涨,采购意愿增加,成交比节前更旺盛。在市场对新一轮下游补库需求较为看好的情况下,商家整体看涨情绪较浓,挺价意愿偏强,市场主流成交价格上涨。
四.钢厂挺价意愿强,连续上调订货价格
从节后7号上班,钢厂连续上调出厂价格,太钢上调5次,304不锈钢价格累计上涨1000元,浦项不锈钢上调5次,累计上涨800元。
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2009再次入选“中国行业电子商务网站Top100”。上海钢联电子商务股份有限公司(旗下核心子公司为钢铁行业B2B网站我的钢铁网)经证监会发审委审核“过关”,2011年6月8日正式在深交所登陆创业板,开盘价为29.58元,总市值达到11.25亿。
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